公司及董事会当机务人员对使合作的打包票、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或得意地没遇到。

  淄博得志七象化学工业股份保密的公司(以下简化“发行人”或“得志七象”)发行亿元A股可替换公司债券(以下简化“齐翔转债”)网上、离线竞标于2014年4月18日完毕。发行人和后援组织、联席主承销品商网上购置物和脱机,购置物终于公报列举如下。:

  一、总体位置

  齐翔转债这次发行亿元,发行价钱是每张100元。,发行日期是2014年4月18日。。该网上购置物基金已由瑞华会计事务所检验,原保密的售先决条件的使合作基础的求出比值的申购资产也网下申购彩金经瑞华会计事务所(特别普通包起来)验资。金国浩参事参事确实地证人出庭作证(深圳)。

  二、解除终于

  理由《淄博得志七象化学工业股份保密的公司赤身露体发行可替换公司债券发行公报》,这次发行的齐翔转债向发行人在截止过户日期收盘后注销在册的原使合作基础的求出比值,求出比值反比例约为这次可兑换货币发行总和的100%。原使合作基础的求出比值后留存下的面积(含原使合作废基础的求出比值面积)采取网下对机构包围者物价求出比值和经过深圳公司债券交易所[微博]贸易体系网上物价发行相结合的方法停止。终极解除终于列举如下:

  (1)原A股使合作基础的发行终于

  1、原保密的售先决条件使合作基础的求出比值266,027张,即26,602,700元,这个问题的总额。。

  序号

  柴纳结构堆忻城乱世蓝筹公司债券花费基金

  2,000,000

  7,610

  ¥49,239,

  52

  招商堆中银替换公司债券激化公司债券花费基金

  800,000

  3,050

  ¥19,695,

  53

  柴纳农业堆融资基准普尔柴纳可替换公司债券例子加速器公司债券

  800,000

  3,050

  ¥19,695,

  54

  中国国际设想投资公司堆信誉优质公司债券花费基金

  400,000

  1,520

  ¥9,848,

  55

  招商堆股份保密的公司-柴纳堆多战术易被说服的分派

  9,300,000

  35,400

  ¥228,960,

  56

  甘肃电力股份保密的公司招商堆商业年金筹划某事

  1,200,000

  4,570

  ¥29,543,

  57

  柴纳工商堆富通泰宝混合型公司债券花费基金

  4,000,000

  15,220

  ¥98,478,

  58

  柴纳结构堆上海花费摩根生长先锋股份保密的公司

  480,000

  1,830

  ¥11,817,

  59

  天津设想保密的公司

  9,300,000

  35,400

  ¥228,960,

  60

  安徽中烟工商业保密的公司商业年金筹划某事

  200,000

  760

  ¥4,924,

  61

  柴纳结构堆股份保密的公司[微博]-融通通瑞岁目的打击式公司债券型公司债券花费基金

  2,000,000

  7,610

  ¥49,239,

  62

  柴纳结构堆上海花费摩根折算电力公司

  200,000

  760

  ¥4,924,

  63

  柴纳堆摩根股息公司债券花费基金的花费

  470,000

  1,790

  ¥11,571,

  64

  河南电力公司柴纳结构控股公司商业年金筹划某事

  1,600,000

  6,090

  ¥39,391,

  65

  中水团体保密的公司工程顾及团体公司的商业年金筹划某事交通堆

  300,000

  1,140

  ¥7,386,

  66

  郑州煤电柴纳工会的股份公司保密的公司年金筹划某事光大堆[微博]

  100,000

  380

  ¥2,462,

  67

  北京的旧称供销合作社商业年金筹划某事

  100,000

  380

  ¥2,462,

  68

  上海汽车摩根交通堆新生产业2资产经营筹划某事

  200,000

  760

  ¥4,924,

  69

  基金管理有限公司-浦发堆瑞奇1易被说服的资产有效地利用经营培养

  140,000

  530

  ¥3,447,

  70

  重庆电力公司工商业公司商业年金筹划某事

  400,000

  1,520

  ¥9,848,

  71

  辽宁省电力保密的公司03号商业柴纳工商堆年金筹划某事

  1,000,000

  3,810

  ¥24,619,

  72

  Ltd湖南轻工盐业团体商业年金筹划某事

  100,000

  380

  ¥2,462,

  73

  上海汽车摩根招商堆新生增长1资产经营筹划某事

  900,000

  3,430

  ¥22,157,

  74

  安徽电力公司附加的商业年金筹划某事柴纳CON

  600,000

  2,280

  ¥14,772,

  75

  上海花费摩根底金公司-光大堆-上海花费

  160,000

  610

  ¥3,939,

  76

  浙江工商堆股份保密的公司

  2,000,000

  7,610

  ¥49,239,

  77

  广东省粤电团体保密的公司商业柴纳工商堆年金筹划某事

  200,000

  760

  ¥4,924,

  78

  上海汽车摩根底金会宁波堆上海华东士保密的公司

  160,000

  610

  ¥3,939,

  79

  江苏电力公司(国家电网)柴纳商业年金筹划某事

  2,000,000

  7,610

  ¥49,239,

  80

  上海汽车摩根底金会浦发-基金管理有限公司-诺亚机械矫形术新生增长1号资产经营筹划某事

  320,000

  1,220

  ¥7,878,

  81

  浙江省电力公司(省)商业年金筹划某事

  400,000

  1,520

  ¥9,848,

  82

  上海花费摩根底金-广州冲洗堆-上海

  140,000

  530

  ¥3,447,

  83

  汉江水力团体(C)商业年金筹划某事

  400,000

  1,520

  ¥9,848,

  84

  上海花费摩根底金-柴纳堆-上海花费摩根

  300,000

  1,140

  ¥7,386,

  85

  柴纳商业年金筹划某事

  100,000

  380

  ¥2,462,

  86

  柴纳工商堆年金筹划某事

  2,000,000

  7,610

  ¥49,239,

  87

  北京的旧称市电力公司商业年金筹划某事

  400,000

  1,520

  ¥9,848,

  88

  柴纳动力工程顾及团体公司的商业年金筹划某事柴纳堆

  400,000

  1,520

  ¥9,848,

  89

  北京的旧称翔龙资产经营保密的公司商业年金筹划某事-堆

  320,000

  1,220

  ¥7,878,

  90

  柴纳工商堆股份保密的公司- Haifutong Billionaire Cl

  8,000,000

  30,450

  ¥196,955,

  91

  柴纳印钞公司商业年金筹划某事

  600,000

  2,280

  ¥14,772,

  92

  吉林电力股份保密的公司商业年金筹划某事

  400,000

  1,520

  ¥9,848,

  93

  柴纳工商堆国安公司债券花费保密的公司

  9,300,000

  35,400

  ¥228,960,

  94

  德胜小型公司债券花费基金

  4,000,000

  15,220

  ¥98,478,

  95

  柴纳工商堆德胜增力公司债券花费基金

  6,600,000

  25,120

  ¥162,488,

  96

  中国国际设想投资公司堆国安忠诚公司债券公司债券花费基金

  4,000,000

  15,220

  ¥98,478,

  97

  兴业银行全球基金公司-兴业银行-兴全长期性增长6号年级考虑到多客户资产经营筹划某事

  1,280,000

  4,870

  ¥31,513,

  98

  中国国际设想投资公司堆郭莲忠诚稳步生长按期公司债券公司债券花费

  7,040,000

  26,790

  ¥173,321,

  99

  兴业银行寰宇基金——上海堆-星泉战术19号SP

  2,000,000

  7,610

  ¥49,239,

  100

  柴纳光大堆广联双嘉信誉年级公司债券公司债券花费基金

  8,000,000

  30,450

  ¥196,955,

  2、原神售先决条件使合作基础的求出比值8,934,619张,即893,461,900元,这个问题的总额。。

  原使合作基础的配股9,200,646张,即920,064,600元,这个问题的总额。。

  (2)普通包围者网上推销的的盈利率

  网上发行的终极发展成为是7。,120张,即712,000元,这个问题的总额。。普通大众包围者的病人用的接受发展成为,869,220张,即186,922,000元,得胜率是。总额为186。,922 个,微生物数为00000000 1- 000000,186922。。

  华泰工会的公司债券保密的公司将在APR控制对奖券发挥,摇号终于将在2014年4月24日的《柴纳公司债券报》、公司债券时报公报。按中奖号码订户,接受可替换公司债券发展成为的使巩固,每个得奖号码最好的购置物10份(即1份)。,000元)齐翔转债。

  (3)机构包围者离线有效地利用的终于

  这次网下发行合拍共收到412张申购单,穿着412个是病人用的购置物。,无病人用的的购买行为定单。离线发行的现实发展成为是3。,192,234张,即319,223,400元,这个问题的总额。。机构包围者病人用的招标的发展成为为838个。,730,000张,购置物薪水为83。,873,000,000元,离线分派的现实反比例列举如下。机构包围者获取分派表、现实分派薪水、豁免彩金位置参阅补遗《机构包围者